TAKESHI YOSHIDA
お客様に寄り添った
提案をいたします
私の特徴
はじめまして。大阪でファイナンシャルプランナーとして活動している吉田健と申します。ファイナンシャルプランナーとし以下のサービスを提供させていただきます。
①生命保険30社、損害保険16社を取扱う保険代理店募集人（ファイナンシャルアライアンス株式会社所属）
②NISAなどの長期・分散・積立投資を利用した投資信託の販売（r-Laboratory株式会社所属）
③企業型確定拠出年金の導入と社員教育（DCマイスター協会所属）
④ファイナンシャルプランニング
・家計見直しや長期投資を通じてお客様の老後資金の最大化のお手伝い
・灘高校・西山短期大学招聘講師などでの投資教育授業を担当
・特に相続全般に詳しく士業と連携して問題解決致します
こんな時はご依頼ください
損害保険
自動車保険・火災保険、損害保険はお任せください。
貯蓄・運用の相談
今や貯蓄だけでなく運用は誰しもが学ぶべきことになっています。ぜひご相談ください。
お金全般
お金全般についてなんでもご相談ください。
保険の見直し
保険は入って終わりではありません。定期的に見直しをすることが大事です。
私にお任せください！
NISAや確定拠出年金を利用したお客様の老後資金の最大化
短期売買を繰り返すのではなく、厳選された投資信託を長期保有やつみたて投資する事により、長期でのお客様の資産形成をサポートいたします。
保険、投資信託、確定拠出年金を目的に応じて利用することで老後資金の最大化をサポートいたします。
投資商品購入後も定期的な情報発信や継続教育を通じて、お客様が長期投資を継続して頂ける安心感をお届けいたします。
生命保険30社、損害保険16社を取扱うファイナンシャルアライアンス株式会社に所属
多くの保険会社の中から、お客様の問題解決にベストな商品選択のサポートをさせていただきます。
現在ご加入中の保険商品を見直す事により、保険料のコストカットを図り、投資資金の捻出をサポートいたします。
生命保険の不払いを発見するのが得意で過去に、3430万円と4800万円の支払いに成功
相続問題全般に詳しく士業と連携して問題解決をサポートいたします。
以下の問題を相続発生前に発見し、事前対策を検討します。
相続財産は遺族が揉めずに遺産分割可能か？
相続税の支払いが必要な場合、10か月以内に現金でお支払い可能か？
相続税の支払いを少なくする方法はないか？
借金や連帯保証債務で遺族が苦しむ可能性はないか？
